CORE · 01
多路并发，
不再等上一个挂断。
系统同时拨打多个电话，过滤无效通话，商户接通直接推给空闲坐席；BD 不用手动拨号，只需等待接通。
0
分钟内集中拓客
0x
有效对话量级提升
2026 · 06 · 10 上线 · 有序放量
让每一秒
让每一秒
都在 创造价值
系统主导拨号节奏，批量并发外呼，智能分配接通通话至空闲坐席。
系统自动打、自动转接，最大化通话利用率，销售的时间，全部用在真正的对话上。
0
% 通话利用率
多路并发拨号
接通即转坐席
AI 自动承接
Why · 哪里不一样
销售从重复拨号中解放，
1 小时集中拓客 + 全天深度转化。
「系统并发拨号 + 接通即转坐席 + AI 兜底承接」一套智能外呼模式，把节奏交给系统，把对话留给人。
多路并发，
实时调节
根据在线人数自动调整并发数，把呼损率控制在合理区间，多了不丢、少了不闲。
自动接通
无效通话被系统过滤，接通即推送到坐席；每一通响起的电话，背后都是一个可对话的商机。
企微联动
AI 承接通话时，若商户表达加微意愿，系统会自动推送加微请求，沉淀到 BD 私域。
资源管理
中台圈选商机、按最优策略分配；预呼单元间资源完全隔离，不抢单不串号。
Before / After · 模式对比
从「BD 找电话」
到「系统送电话」。
同样面对一池商机，谁主导节奏，结果完全不同。
原模式
预览式外呼
核心目标
提升通话质量
拨号方式
BD 找到商机后，手动触发拨号
节奏控制
BD 主导，逐通拨打
商机选择
BD 手动在系统中检索、判断、拨打
新模式
预测式外呼
核心目标
最大化坐席通话利用率
拨号方式
系统批量并发拨号，接通后立即分配空闲 BD
节奏控制
系统主导，动态调整并发数
商机选择
中台圈选目标商户，系统按多维度最优匹配，分配商机包
Roadmap · 全流程
从 0 开始开展预测式外呼，
共需走完 5 个关键步骤。
前 3 步由 服务商操盘手 / 中台销运 完成；第 4–5 步由 BD 在工作台日常使用。
Operation · 操作流程
两个角色，两段旅程。
选你正在做的那个，跟着做。
每一步都是真实操作，不是概念图。配置、检查、上线、回退，照着做即可。
选择你的角色视角
↓
STEP / 01 · 操盘手
01
申请独立号码
预测式外呼必须用一套专属电话号码，不能与人工外呼混用。准备 7 项资质材料，通过宜搭提交申请，线路运营完成审核与运营商对接，最终交付可用号码。
1
准备资料 — 7 类申请材料一次备齐
所有资料扫描件加盖红色公章，并注明用途：供云通信使用。
- 企业营业执照 扫描件加盖红色公章
- 企业法人身份证 正反面在一页纸上
- 经办人身份证 正反面在一页纸上
- 经办人手持身份证照片 手持正反面，加盖公章
- 电信入网承诺书 电子版加盖公章，两页同页
- 号码申请公函 电子版加盖公章，按平台示例填写
- 服务商与高德合同链 仅服务商提供，首尾页含公章，敏感信息可打码
2
3
SIP 对接 — 两条路径，按号码来源选择
路径 A · 平台统一采购
- 线路下号后，按平台标准 SIP 对接格式，在 sip 对接群进行对接
- 由 Echo 与天润双向确认对接结果
- 平台运营提 Aone 进行提报上线
- Echo 完成配置后，返回 Obtag 给到轩辕进行配置生效
路径 B · 服务商自行寻源
- 服务商寻源、对接线路商
- 登记对接表格
- 建立标准群聊，群名：
**服务商（简称）自采号码对接，将线路技术拉群，并按标准格式填写号码 - Echo + 天润确认对接结果
- 平台运营提 Aone → Echo 配置 → 返回 Obtag → 轩辕生效
以上附件存放于钉钉文档原稿，点击跳转到 原文档「SIP 对接」段落 直接下载。
4
号码分配 — 平台交付，业务方收单
审核通过后，线路运营按业务需求分配号码并开通独立号池，并通知业务方：
- 分配的号码清单
- 配置上线的具体时间
STEP / 02 · 中台销运
02
配置预呼单元 & 圈选商机
① 登记谁能干 — 把可参与的组织 / 服务商填进离线配置表交技术；
② 圈定今天打给哪里 — 在策略中心划出商机大池子，系统自动按人头与库容分给各组织。
第一步 · 登记预呼单元
第二步 · 创建策略 · 圈选商机
02 · 01
申请「策略中心 · 预测式外呼」权限
先到权限平台搜索并申请权限，审批通过后才能在销运后台看到对应入口。
高德轩辕›权限管理›权限申请›搜索权限›策略中心 · 预测式外呼
权限管理 · 权限申请
在搜索框输入「预测式外呼」，找到目标权限项后点击「申请权限」
02 · 02
新增策略
进入策略中心列表页，右上角「新增策略」开启策略创建流程。
高德轩辕›销售运营管理›策略中心›新增策略
销售运营管理 · 策略中心
页面右上角「新增策略」按钮，进入策略表单
02 · 03
填写策略基本信息
场景固定选「预测式外呼」，其余字段按下表规范填写：
策略名称
建议「业务线 + 场景 + 日期」，最大 100 字符
必填
场景
下拉选择「预测式外呼」
必填
项目
深海 / 烟火 / 其他
必填
业务线
下拉选择，数据源同品牌
必填
管理人
多选下拉，支持多个负责人
必填
分流渠道
选择对应的分流渠道
必填
策略说明
描述策略目的和背景，最大 500 字符
选填
新增策略 · 基本信息
每行带红色「必填」标记的字段必须填写
02 · 04
配置圈选条件
圈选条件采用条件组结构，且 / 或嵌套支持灵活组合。在这里精确定义"今天打给哪些商户"。
注意
- 圈选数量 ≠ 实际外呼数量（仍会过疲劳度、是否在公海等条件）
- 人工接听后需 BD 手动认领商机
- 纯 AI 承接：确认是 KP 且用户同意加微时，商机会随机分配到 BD 私海
新增策略 · 圈选条件
按"条件组"加"字段比较符值"组合搭建。详细参考 策略中心商机派发功能
02 · 05
分配预呼单元
根据登记表里所填写的组织名称，在预呼单元下拉中勾选目标组织。系统会按组织人头数与库容自动均分。
新增策略 · 预呼单元分配
下拉选项即为登记表中已登记的组织
第三步 · 上线 · 审批 · 管理
02 · 06
策略上线
填完保存后回到策略中心列表页，找到刚刚创建的策略，点击「上线」进入审批流。
策略中心 · 列表页
操作列点击「上线」
02 · 07
查看审批状态
审批流节点：发起人 → 策略管理人（若等于发起人则自动通过） → 配置人上级 → @周家田（登驰）。点击「审批状态」跳转工单查看流程节点与结果。
策略 · 审批工单
每个节点的处理人、动作和时间一目了然
02 · 08
策略管理
上线成功后，可在策略中心对该策略进行查看 / 编辑 / 下线 / 操作记录等管理动作。
策略中心 · 操作菜单
操作记录可追溯每一次变更
STEP / 03 · 操盘手 · 销运
03
配置预呼任务
以「每个直营组织 / 每个服务商」为最小维度配置预呼任务，把坐席、商机、并发、呼损集中管理在一处。
第一步 · 准备入口
03 · 01
申请「预呼任务管理」权限
和策略中心权限分开，BD/操盘手都需要在权限平台单独搜索「预呼任务管理」并申请。
高德轩辕›权限管理›权限申请›搜索权限›预呼任务管理
权限管理 · 权限申请
点击对应权限项右侧「申请权限」
第二步 · 新建预呼任务
03 · 02
进入预呼任务管理 → 新建任务
权限通过后，预呼任务管理列表页右上角「新建任务」即可发起一个新的任务配置。
高德轩辕›预呼任务管理›新建任务
预呼任务管理 · 列表页
列表页可看到当前已建任务的状态与参数
03 · 03
填写 4 个核心参数
按下表填写后，点击「确认创建」即可生成预呼任务。
预呼单元
超管：管理所有；服务商老板：仅看本服务商；单元内成员：仅看自己所在单元
推荐商机包
从平台推荐的商机包中选择（本次仅支持一个）
最小在线坐席数
单个预呼单元的可作业人数 ≥ 15 人
可接受呼损率
客户接通却没坐席服务的比例。同等坐席下，呼损越低并发越小；高并发会造成较高呼损。拖动后系统自动计算并发值
⚙ 执行过程中，系统会根据当前的在线人数 / 商机数量 / 呼损率等参数动态调整并发数。
新建任务 · 参数表单
滑块拖动呼损率即可看到对应并发值
第三步 · 启动任务
03 · 04
启动检查 — 4 项缺一不可
在已创建的预呼任务中点击「开启」，系统弹出检查清单，4 项同时满足才能启动：
在线坐席数检查在线坐席（小二）≥ 15 人
小二库容检查每个小二库容 ≥ 100
外呼时间段检查外呼时间在 9:00–21:00
商机包状态检查商机包内有足量商机
预呼任务 · 启动检查
未通过项会标红，需先解决再次点开启
第四步 · 任务管理 + 数据看板
03 · 05
任务管理入口
日常运维：暂停 / 恢复 / 调整参数 / 查看详情，都从这个入口进。
高德轩辕›销售拜访中心›预呼任务管理
运行中
开启 / 恢复
暂停后点击「开启」，触发开启检查，无问题则恢复任务执行。
暂停中
暂停
点击「暂停」停止外呼，可调整任务参数。商机停止外呼。
已停止
停止
每日 21:00 后自动停止；未呼完商机超过 24:00 自动置停止。
已完成
完成
本次预呼任务的商机全部拨打一次后，任务自动完成。
销售拜访中心 · 预呼任务管理
运行中点「实时监控」，暂停/停止时点「查看详情」
03 · 06
实时看板 — 任务总体数据
外呼商机量、接通率、呼损率、并发数等在一屏内展示，方便操盘手实时调度。
预呼任务 · 实时看板
数据每分钟刷新一次，最近 1 小时趋势可视化
03 · 07
坐席统计 — 单坐席作业明细
按坐席粒度看：当前在线状态、已接量、库容、平均通话时长、加微转化等。
预呼任务 · 坐席统计
支持按坐席名搜索 / 排序对比
STEP / 04 · BD
04
使用预测式外呼
进入电销工作台，把顶部电话条上的预测式外呼开关打开，并将坐席状态置为在线。如需切回，点击「人工外呼」即可释放预测式坐席。
第一步 · 切换到预测式外呼模式
04 · 01
顶部电话条 → 切换开关 → 坐席在线
打开顶部电话条上的开关，呼叫模式切换为「预测式外呼」，并将坐席状态置为在线。如需切回，点击「人工外呼」即可释放预测式坐席。
电销工作台 · 顶部电话条
开关右侧的状态置为「在线」才会开始接听
第二步 · 听单 · 接通 · 加微
04 · 02
悬浮组件 — 接听状态实时变化
开启后，轩辕平台上会出现预测式外呼的悬浮组件，组件内容会随接听状态动态更新，可在平台内任意拖动到不挡视线的位置。
轩辕平台 · 悬浮组件
组件可任意拖动，状态：等待 / 通话 / 加微
04 · 03
状态一 · 等待进线
此时还没有已接通的电话进线，组件显示等待状态。坐席只需保持在线即可，无需手动点击。
悬浮组件 · 等待中
系统正在批量并发拨号，等待商户接通
04 · 04
状态二 · 通话中 → 认领商机 → 加微
有商户接通后，系统自动接听并把电话推给坐席：
- 悬浮组件显示商机基本信息，可直接开始沟通
- 判断有意向 → 点「认领商机」，页面自动跳转该商机私海详情页，左侧可录入拜访
- 组件中点「添加微信」 → 系统自动推送加微请求到商户，商户同意后即与坐席企微成为好友
注意
- 预测式外呼通话中无法切回人工外呼，本通结束后才可切换
- 商机仅在「认领」后才进 BD 私海，未认领之前仍在公海
悬浮组件 · 通话中 + 加微
商机信息 · 认领商机 · 添加微信 三键合一
STEP / 05 · BD
05
企业微信托管
自动 / 手动发起加微请求后，若想让个人企微与商户微信建立私聊关系，需要执行下方托管操作。
第一步 · 登录企微宝
05 · 01
访问企微宝并用专属子账号登录
- 访问链接：tool.miaokol.com/login →
- 使用管理员分配的专属子账号登录
- 子账号格式：
15857103029@姓名拼音（例：15857103029@chenyu.wang） - 初始密码：
123456（后续支持小二自行修改）
企微宝 · 登录页
输入完成后点「立即登录」
第二步 · 发起企微号托管
05 · 02
进入「托管企微号」页面 · 点「+ 企微号」
登录成功后，在后台找到「托管企微号」页面，点击右上角「+ 企微号」按钮开始绑定流程。
企微宝后台›托管企微号›+ 企微号
企微宝 · 托管企微号
列表为空时也可直接点右上角新增
05 · 03
选择登录方式 · 新号扫码登录
在弹窗中选择「没有登录过，新号扫码登录」选项 — 这是首次绑定的标准路径。
弹窗 · 选择登录方式
已经登录过的账号请走另一条路径
05 · 04
选择端口类型 · iPad
端口类型务必选择
iPad【使用 iPad 客户端】，然后点「下一步」。其他端口类型会影响后续稳定性。
弹窗 · 端口类型
勿选其他端口，会影响稳定性
第三步 · 扫码授权 · 必读注意
05 · 05
手机企业微信 App 扫码 · 确认登录
系统生成二维码 → 拿出手机，打开企业微信 App扫描该二维码 → 在手机端点「确认登录」 → 等待页面提示绑定成功。
托管后，无论人工还是 AI 自动发起加微请求，商户都会收到企微好友申请，通过后即与小二企微建立好友关系。
弹窗 · 扫码授权
扫码后切换到手机端点「确认登录」
必读注意事项
关于备注 绑定成功后，小二无需自行修改任何备注。管理员会在后台统一维护「姓名 + 轩辕 ID」格式，请勿改动以免影响系统识别。
关于生效 扫码绑定后实时生效；数据同步至高德云图后台可能有 5–10 分钟延迟。
关于登录状态 绑定后无需保持企微宝网页常驻，但务必保留当前登录会话（PC 端 + 手机端），切勿随意退出企微 App，避免触发风控。
关于生效 扫码绑定后实时生效；数据同步至高德云图后台可能有 5–10 分钟延迟。
关于登录状态 绑定后无需保持企微宝网页常驻，但务必保留当前登录会话（PC 端 + 手机端），切勿随意退出企微 App，避免触发风控。
FAQ · 遇到问题怎么办
高频疑问，
当场说清。
列在前面的，是上线后第一周问得最多的几个问题。
如何退出预测式外呼任务？
两种方式：
① 预测式外呼任务终止 / 暂停 / 任务内商机全部呼叫完毕，自动退出；
② 在工作台手动切换为人工外呼模式。
① 预测式外呼任务终止 / 暂停 / 任务内商机全部呼叫完毕，自动退出；
② 在工作台手动切换为人工外呼模式。
通话中，商机是否已经到了我的私海？
没有。通话中的商机仍在公海，可通过悬浮组件查看商机基本信息。
只有点击「认领商机」后，该商机才会被认领到你的私海。
只有点击「认领商机」后，该商机才会被认领到你的私海。
预测式外呼过程中，我能点击其他商机做人工外呼吗？
不可以，会出现阻塞提示。同一时间只能有一种类型的外呼模式。
如需进行人工外呼，请先将预测式外呼坐席离线、切换为人工外呼模式后再操作。
如需进行人工外呼，请先将预测式外呼坐席离线、切换为人工外呼模式后再操作。
如何接收企微掉线提醒？
需要订阅公众号。如果有小二掉线，会在公众号收到提醒，需提示小二重新登录。
企微相关问题如何咨询？
BD 企微账号托管问题咨询群：钉钉群号 179525016666。
其他业务问题，请咨询轩辕小蜜。
其他业务问题，请咨询轩辕小蜜。